吕布在海滨收集残兵败将，众将纷纷前来会集。吕布见状，说道：“吾军虽少，尚可破曹。”然而，陈宫却摇头道：“今曹兵势大，未可与争。先寻取安身之地，那时再来未迟。”吕布听后，沉默片刻，问道：“那依你之见，该当如何?”陈宫说道：“可往投袁绍，冀州富庶，或可容身。”吕布点头道：“好，吾欲再投袁绍，何如?”陈宫沉吟道：“先使人往冀州探听消息，然后可去。”吕布听从陈宫的建议，立刻派人前往冀州打探消息。
与此同时，袁绍在冀州得知曹操与吕布相持的消息后，谋士审配立刻进言道：“吕布，豺虎也。若得兖州，必图冀州。不若助操攻之，方可无患。”袁绍听后，微微点头，说道：“好，就依你之计。”随即派遣颜良领兵五万，前往助曹操。
细作得知袁绍的动向后，立刻飞报吕布。吕布听后大惊，急忙与陈宫商议对策。陈宫说道：“袁绍不可靠，徐州刘玄德新领州事，可往投之。”吕布听后，微微点头，说道：“好，就投徐州。”
吕布带着残兵败将，一路风尘仆仆，来到徐州城外。刘备得知吕布前来，心中暗自思忖：“吕布乃当今英勇之士，不可轻易拒之门外。”于是说道：“布乃当今英勇之士，可出迎之。”糜竺却在一旁劝道：“吕布乃虎狼之徒，不可收留;收则伤人矣。”刘备摇头道：“前者非布袭兖州，怎解此郡之祸?今彼穷而投我，岂有他心?”张飞却在一旁说道：“哥哥心肠忒好。虽然如此，也要准备。”
刘备随即领众出城三十里，亲自迎接吕布。两人并马入城，一同来到州衙厅上。双方讲礼完毕，坐下后，吕布说道：“某自与王司徒计杀董卓之后，又遭傕、汜之变，飘零关东，诸侯多不能相容。近因曹贼不仁，侵犯徐州，蒙使君力救陶谦，布因袭兖州以分其势;不料反堕奸计，败兵折将。今投使君，共图大事，未审尊意如何?”刘备说道：“陶使君新逝，无人管领徐州，因令备权摄州事。今幸将军至此，合当相让。”说完，便将徐州的牌印送与吕布。
吕布正欲伸手去接，刘备身后的关羽、张飞却面露怒色。吕布见状，心中一惊，连忙佯笑说道：“量吕布一勇夫，何能作州牧乎?”刘备又再三谦让，陈宫见状，连忙说道：“强宾不压主，请便君勿疑。”刘备这才作罢。
随后，刘备设宴款待吕布，众人收拾宅院安顿下来。第二天，吕布回请刘备，刘备带着关羽、张飞一同前往。饮酒至半酣，吕布请刘备入后堂，关羽、张飞也一同跟了进去。吕布让妻女出拜刘备，刘备再三谦让，吕布说道：“贤弟不必推让。”张飞听了，瞋目大叱道：“我哥哥是金枝玉叶，你是何等人，敢称我哥哥为贤弟!你来!我和你斗三百合!”刘备见状，连忙喝住，说道：“翼德不可无礼!”关羽也连忙劝道：“三弟，不可鲁莽!”刘备又对吕布说道：“劣弟酒后狂言，兄勿见责。”吕布默然无语，心中暗自警惕。
须臾，席散。吕布送刘备出门，张飞却跃马横枪而来，大叫：“吕布!我和你并三百合!”刘备见状，心中大惊，连忙让关羽劝止。关羽急忙上前，说道：“三弟，不可鲁莽!今日之事，不可再起争端。”张飞听了，怒气未消，但见关羽劝阻，只好恨恨地瞪了吕布一眼，转身离去。吕布望着张飞的背影，心中暗道：“刘备手下有如此猛将，不可小觑。”
次日清晨，吕布来到刘备府上辞别，说道：“蒙使君不弃，吕布感激不尽。但恐令弟辈不能相容，布当别投他处。”刘备听后，心中不忍，连忙说道：“将军若去，某罪大矣。劣弟冒犯，另日定当陪话。近邑小沛，乃备昔日屯兵之处。将军不嫌浅狭，权且歇马，如何?粮食军需，谨当应付。”吕布听后，微微点头，说道：“如此，布便不客气了。”说完，拱手作别，自引军投小沛安身去了。刘备望着吕布的背影，心中暗自叹息，转身回去埋怨张飞不题。
却说曹操平定山东后，表奏朝廷，被加封为建德将军、费亭侯。此时，李傕自任大司马，郭汜自任大将军，两人横行无忌，朝廷无人敢言。太尉杨彪、大司农朱儁暗中奏禀献帝，说道：“今曹操拥兵二十余万，谋臣武将数十员，若得此人扶持社稷，剿除奸党，天下幸甚。”献帝听后，泣道：“朕被二贼欺凌久矣!若得诛之，诚为大幸!”杨彪说道：“臣有一计：先令二贼自相残害，然后诏曹操引兵杀之，扫清贼党，以安朝廷。”献帝问道：“计将安出?”杨彪说道：“闻郭汜之妻最妒，可令人于汜妻处用反间计，则二贼自相害矣。”献帝听后，大喜过望，立刻书密诏付杨彪。
杨彪随即暗中派夫人以他事进入郭汜府中，乘机向郭汜的妻子告密道：“闻郭将军与李司马夫人有染，其情甚密。倘司马知之，必遭其害。夫人宜绝其往来为妙。”郭汜的妻子听后，大惊失色，说道：“怪见他经宿不归!却干出如此无耻之事!非夫人言，妾不知也。当慎防之。”杨彪的妻子告辞归去，郭汜的妻子再三称谢。
过了数日，郭汜又要前往李傕府中饮宴。他的妻子劝道：“傕性不测，况今两雄不并立，倘彼酒后置毒，妾将奈何?”郭汜不听，妻子再三劝阻，郭汜这才作罢。当晚，李傕派人送来酒筵，郭汜的妻子暗中在酒中下毒，然后才献给郭汜。郭汜正欲饮酒，妻子说道：“食自外来，岂可便食?”于是先让狗试吃，狗立刻死去。郭汜大惊，从此对李傕心怀疑虑。
一日朝罢，李傕力邀郭汜赴家饮宴。至夜席散，郭汜醉醺醺地归去，偶然腹痛。妻子说道：“必中其毒矣!”急忙让用人粪汁灌之，郭汜吐出毒物后才安定下来。郭汜大怒，说道：“吾与李傕共图大事，今无端欲谋害我，我不先发，必遭毒手。”于是秘密整顿本部甲兵，准备攻打李傕。
早有人将此事报知李傕，李傕听后大怒，说道：“郭阿多安敢如此!”随即点起本部甲兵，前来攻打郭汜。两处合兵数万，就在长安城下混战，双方你来我往，杀得难解难分。乘着战乱，士兵们纷纷掳掠居民，哀嚎声、哭喊声此起彼伏，一片混乱。
李傕的侄子李暹趁机引兵围住宫院，用两辆车，一乘载天子，一乘载伏皇后，让贾诩、左灵监押车驾。其余宫人内侍，都只能步行跟随。众人拥出后宰门，正巧遇上郭汜的军队，乱箭齐发，射死宫人无数。李傕随后掩杀，郭汜的军队被迫后退，车驾冒险出城，却被李傕的军队不由分说地拥到李傕营中。
郭汜得知李傕劫了天子，大怒，立刻领军前来营前厮杀。帝后都被惊恐万分，哭声震天。
郭汜的军队抵达郿坞，李傕急忙出营接战。双方交战不久，郭汜的军队便逐渐不支，只能暂且退去。李傕趁机将帝后车驾转移到郿坞，命侄子李暹严密监视，切断了宫中与外界的联系。宫中饮食供应逐渐中断，侍臣们饥肠辘辘，面露饥色。
一天，献帝派人向李傕索要五斛米和五具牛骨，想分赐给左右侍臣。李傕听后大怒，说道：“朝夕上饭，何又他求?”他故意以腐肉朽粮相赐，这些食物臭不可闻，根本无法食用。献帝见状，气愤地骂道：“逆贼首如此相欺!”侍中杨琦急忙劝道：“陛下，李傕性残暴，事势至此，且忍耐一时，不可撄其锋也。”献帝听后，只得低头无语，泪水浸湿了袍袖。
正在此时，左右侍臣突然来报：“有一路军马，枪刀映日，金鼓震天，前来救驾。”献帝急忙命人打听是谁，得知竟是郭汜，心中不禁更加忧虑。
只听坞外喊声大起，李傕引兵出迎郭汜。他鞭指郭汜，怒骂道：“我待你不薄，你如何谋害我!”郭汜也毫不示弱，说道：“尔乃反贼，如何不杀你!”李傕反驳道：“我保驾在此，何为反贼?”郭汜冷笑道：“此乃劫驾，何为保驾?”两人争吵不休，最终决定单挑，约定不许用军士，只凭两人决一胜负，赢的便把皇帝取去。
两人随即在阵前厮杀，战到十回合，不分胜负。此时，杨彪拍马而来，大叫道：“二位将军少歇!老夫特邀众官，来与二位讲和。”李傕、郭汜听后，各自收兵回营。
杨彪与朱儁会合朝廷官僚六十余人，先来到郭汜营中劝和。然而，郭汜竟将众官尽行监下。众官纷纷抗议：“我等为好而来，何乃如此相待?”郭汜大怒道：“李傕劫天子，偏我劫不得公卿!”杨彪急忙劝道：“一劫天子，一劫公卿，意欲何为?”郭汜听后，怒不可遏，拔剑欲杀杨彪。中郎将杨密急忙上前劝阻，郭汜这才放了杨彪和朱儁，其余官员仍被监禁在营中。
杨彪对朱儁说道：“为社稷之臣，不能匡君救主，空生天地间耳!”说完，两人相抱而哭，竟昏绝于地。朱儁回到家中，不久便因悲愤成病而死。
自此之后，长安城陷入了一场无尽的浩劫。李傕与郭汜的军队如同两股汹涌的洪流，每日在城内外展开殊死搏斗，战火连天，硝烟弥漫。这场混战持续了整整五十余日，每一天都像是在地狱中度过，每一天都有无数的生命消逝。
李傕与郭汜的军队在城中横冲首撞，双方的士兵们在街头巷尾展开激战。刀光剑影，血肉横飞，街道上布满了残肢断臂，鲜血染红了青石板路。双方的将领们各怀鬼胎，为了争夺对天子的控制权，不惜牺牲无数士兵的生命。他们互相指责，互相攻击，将长安城变成了一个巨大的战场。
百姓们在这场灾难中苦不堪言。他们的家园被战火摧毁，亲人被战火夺去生命。许多人在混乱中流离失所，无家可归。市场上再也没有了往日的热闹，取而代之的是荒芜和死寂。商铺关门，行人绝迹，只有偶尔传来的哭声和喊声，打破了这片死寂。
城中的粮食逐渐匮乏，物价飞涨。许多人为了生存，不得不冒险外出寻找食物。然而，街头巷尾到处都是士兵们的尸体，空气中弥漫着腐臭的气息。饥饿和恐惧笼罩着整个长安城，人们每天都在生死边缘徘徊。
李傕与郭汜的军队在混战中死伤无数。士兵们在战斗中毫无畏惧，但他们的生命却如同草芥一般被轻易夺走。许多士兵在战斗中失去了亲人，失去了战友，但他们仍然不得不继续战斗。他们的脸上写满了疲惫和绝望，但他们却无法停下手中的武器。
这场混战持续了五十余日，每一天都像是在重复着昨天的噩梦。长安城的百姓们在这场灾难中失去了太多，他们的生活被彻底打乱，他们的未来变得渺茫。许多人在这场灾难中失去了希望，他们不知道这场灾难何时才能结束，他们不知道自己还能不能活着看到和平的一天。
终于，五十余日的混战结束。长安城己经变成了一片废墟，曾经繁华的街道如今荒芜一片，曾经热闹的市场如今死寂无声。无数的生命在这场灾难中消逝，无数的家庭在这场灾难中破碎。长安城的百姓们在这场灾难中失去了太多，他们的眼中只剩下无尽的泪水和绝望。
李傕平日里最痴迷左道妖邪之术，常常在军中请女巫击鼓降神，祈求神灵保佑。贾诩多次劝谏，但李傕根本不听。侍中杨琦见状，心中忧虑，便密奏献帝道：“臣观贾诩虽为李傕的腹心，但他实则并未忘记君王，陛下当与他共谋大计。”
正说着，贾诩来到殿前。献帝立刻屏退左右，泣声对贾诩说道：“卿能怜惜汉朝，救朕一命吗?”贾诩听后，立刻拜伏于地，说道：“这本就是臣的心愿。陛下且勿多言，臣自有计策。”献帝听后，心中稍安，收泪谢过贾诩。
不多时，李傕来到殿中，带剑而入。献帝见状，面色如土，心中惊恐万分。李傕却故作镇定，说道：“郭汜不臣，监禁公卿，欲劫陛下。若非我全力保护，陛下恐怕早己被掳。”献帝听后，心中虽知其虚情假意，但为了保全性命，只能拱手称谢。李傕见状，微微一笑，转身离去。
此时，皇甫郦入见献帝。献帝深知皇甫郦能言善辩，又与李傕同乡，便下诏让他前往两边解和。皇甫郦奉诏后，先来到郭汜营中劝说郭汜。郭汜说道：“只要李傕送出天子，我便放出公卿。”皇甫郦随即来到李傕营中，说道：“今天子以某是西凉人，与公同乡，特令某来劝和二公。汜己奉诏，公意若何?”
李傕听后，冷笑一声，说道：“吾有败吕布之大功，辅政西年，多著勋绩，天下共知。郭阿多不过是个盗马贼，竟敢擅劫公卿，与我相抗，誓必诛之!你且看看我的方略士众，难道还怕郭阿多不成?”
皇甫郦听后，微微一笑，说道：“将军此言差矣。昔有穷后羿恃其善射，不思患难，以致灭亡。近董太师之强，君也亲眼所见，吕布受恩而反图之，须臾之间，头悬国门。由此可见，强固不足恃矣。将军身为上将，持钺仗节，子孙宗族，皆居显位，国恩不可谓不厚。如今郭汜劫公卿，而将军却劫至尊，到底谁轻谁重呢?”
李傕听后大怒，拔剑叱道：“天子使汝来辱我乎?我先斩汝头!”骑都尉杨奉见状，急忙劝道：“今郭汜未除，而杀天使，则汜兴兵有名，诸侯皆助之矣。”贾诩也从旁力劝，李傕这才稍稍息怒。贾诩随即推皇甫郦出营。皇甫郦大叫道：“李傕不奉诏，欲弑君自立!”侍中胡邈急忙劝止道：“不可出此言，恐于身不利。”
皇甫郦怒斥道：“胡敬才!汝亦为朝廷之臣，为何附贼?”说完，大骂不止。献帝得知后，急忙令皇甫郦回西凉。
李傕的军队，大半是西凉人氏，又依赖羌兵相助。皇甫郦在西凉人中扬言道：“李傕谋反，从之者即为贼党，后患不浅。”西凉人听后，纷纷心生疑虑，军心逐渐涣散。李傕得知后，大怒，立刻差虎贲王昌追杀皇甫郦。王昌深知皇甫郦乃忠义之士，竟不往追，只回报说：“郦己不知何往矣。”贾诩又密谕羌人道：“天子知汝等忠义，久战劳苦，密诏使汝还郡，后当有重赏。”
羌人正怨李傕不与爵赏，便听从贾诩之言，纷纷引兵离去。贾诩又密奏献帝道：“李傕贪而无谋，今兵散心怯，可以重爵饵之。”献帝听后，立刻下诏，封李傕为大司马。李傕大喜过望，说道：“此乃女巫降神祈祷之力也!”随即重赏女巫，却不赏军将。
骑都尉杨奉见状，心中大怒，对宋果说道：“吾等出生入死，身冒矢石，功反不及女巫耶!”宋果听后，说道：“何不杀此贼，以救天子?”杨奉点头道：“你于中军放火为号，吾当引兵外应。”
二人随即约定，当夜二更时分举事。然而，此事走漏了风声，有人报知李傕。李傕听后大怒，立刻令人擒杀宋果。杨奉引兵在外，却不见号火。李傕自将兵出，恰遇杨奉，双方在寨中混战到西更。杨奉不敌，只好引兵投往西安。李傕自此军势渐衰，又兼郭汜常来攻击，双方死伤甚多。
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